El balance de una familia empresaria rara vez vive en un solo lugar. La empresa tiene sus asesores. Las inversiones tienen los suyos. Los fideicomisos, las propiedades, los familiares en el extranjero: cada uno manejado por separado, ninguno visto en conjunto. Las decisiones tomadas de forma aislada terminan trabajando unas contra otras.
Zafiro existe para ver el panorama completo, y mantenerlo avanzando en una sola dirección.
Cuándo llaman las familias.
Se acerca la venta o recapitalización de la empresa
El patrimonio está concentrado en una sola empresa o posición
La familia se muda: a EE. UU., dentro de EE. UU., o al extranjero
Una herencia o sucesión está redefiniendo responsabilidades
La próxima generación está asumiendo la propiedad
Hay muchos asesores, pero nadie responsable del conjunto
Construida independiente, a propósito.
Independencia
Un asesor de inversión registrado e independiente en EE. UU. Consejo que responde únicamente a la familia.
Custodia
Los activos del cliente se mantienen en custodios independientes de EE. UU.: Charles Schwab e Interactive Brokers.
Registro
Registrada en Florida y Puerto Rico, sirviendo a familias radicadas en EE. UU. y con conexión a EE. UU.
Coordinación
Trabajamos junto a los abogados, contadores y profesionales locales de la familia en otras jurisdicciones, nunca en su lugar.
Para las situaciones más complejas, el trabajo se desarrolla a través del Family Capital Blueprint. Sobre el Blueprint
Liderada personalmente.
Zafiro fue fundada por Gustavo Sánchez tras catorce años asesorando a personas y familias.
Gustavo Sánchez
- Experiencia
- Más de 14 años asesorando a personas y familias
- Base
- Orlando, Florida
- Idiomas
- Inglés, español y portugués
- Registro
- Florida y Puerto Rico
- Custodia
- Charles Schwab e Interactive Brokers
Zafiro International, LLC, que opera bajo el nombre comercial Zafiro, es un asesor de inversión registrado en Florida y Puerto Rico. El registro no implica un nivel determinado de habilidad o entrenamiento. Este sitio web es únicamente informativo y no constituye asesoría de inversión, legal, ni fiscal.